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　　、广晟有色等跟涨。消息面上,工业和信息化部、发展改革委、自然资源部于8月22日发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》,暂行办法指出,国家对稀土开采(含稀土矿产品等)和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品(含独居石精矿)的冶炼分离实行总量调控管理。国盛证券表示,新版开采分离管理办法的出台,标志着稀土监管层级、管控范围、指标落实的全面升级,国内稀土生产管控进入全新阶段。具体至对稀土价格的影响,监管提级或导致国内同时面临“缺矿”与“缺配额”双重压力,供给收紧有望驱动稀土价格中枢抬升。东方证券表示,稀土供给持续偏紧,价格有望不断上涨。稀土价格受市场供需及预期多方面因素影响,此前稀土产品供需已是紧平衡,随着6月MP对我国出口稀土精矿已降至0,稀土供需缺口进一步放大,当前氧化镨钕市场价格已上涨至62万元/吨,并且通过观察7月中下旬稀土交易所稀土金属拍卖的实际成交情况,下游应用和终端客户对稀土产品价格上涨的接受程度较高。海外价格方面,根据格隆汇8月5日报道,继美国之后澳洲政府考虑为稀土价格设定底线,若最终设定价格高于美国的每公斤110美元,有望进一步打开中国稀土价格的上涨空间。公司方面,金力永磁专注于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产与销售,同时布局磁组件、机器人电机转子及稀土回收业务;盛和资源以稀土为核心,兼顾锆、钛等“三稀”资源,覆盖稀土矿采选、冶炼分离、金属加工及废料回收全产业链;北方稀土是全球最大轻稀土供应商,依托包钢集团的白云鄂博矿资源,主营稀土精矿、冶炼分离产品及下游功能材料;包钢股份拥有稀土精矿年产能45万吨,是北方稀土的上游核心供应商。【上证精选】○8月25日,中国人民银行、金融监管总局、国家林草局联合印发《关于金融支持林业高质量发展的通知》。其中提出,要加大林权抵押贷款产品和服务创新力度,拓宽可抵押林权范围,依法合规延长贷款期限,推进林权抵押贷款增量提质扩面。有条件的地区根据实际需要推动成立林权收储机构,鼓励社会资本开展林权收储担保服务。鼓励各地优化林权价值评估机制,制定统一评估准则,明确操作程序和收费标准,提升评估方法的科学性与合理性。强化抵押林权管理和处置,保护抵押权人合法权益。健全完善林权抵押登记机制,探索建立林业数据库和交易流转平台,规范有序推进林权市场化交易。○2025中国算力大会8月22日至24日在山西大同成功举行。本届大会以“算网筑基 智引未来”为主题,其间发布的“2575N”成果体系备受各方关注。该成果体系涵盖“2”场重磅发布、“5”份重要报告、“7”项创新成果、“5”组典型标杆以及N项算力领域前沿实践。“2”场重磅发布,即中国算力平台全面贯通以及中国算力平台(山西)开通。“7”项创新成果,聚焦算力产业链最新创新实践。○海关总署副署长8月25日在国务院新闻办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上介绍,商品出入国门之际,海关严把质量安全关,主要是从“创机制、强监管、保安全、优服务”几个方面做好相关工作。一是以机制创新让风险防控更加高效。二是以强化监管让国门安全更有保障。三是以安全可靠让人民群众更加放心。四是以优化服务让外贸企业享惠便利。海关总署不断增强政策供给能力和水平,为企业降本增效。通过创新监管模式,让进口矿产品、出口锂电池通关时长压缩了80%以上。○上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市财政局等六部门8月25日联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》,包括调减住房限购、优化住房公积金、优化个人住房信贷以及完善个人住房房产税等政策,将自2025年8月26日起施行。○近日,为加快推动更多创新成色足、成长潜力大、符合新三板、北京证券交易所挂牌上市条件的优质企业登陆资本市场,广州市委金融办将进一步落实挂牌上市专项工作方案,会同市工信、科技等重点产业部门围绕加快构建广州“12218”现代化产业体系,重点梳理和对接各条产业链排名前列专精特新企业以及契合资本市场发展方向的战略性新兴产业龙头企业,持续拓展资本市场服务广度深度。○国际标准化组织近日正式发布《儿童保育用品—通用安全—第2部分—机械危害》国际标准。儿童保育用品机械危害,是指儿童在使用各类用品时,因产品设计、生产、组装等环节可能存在的机械性隐患而受到的伤害,如锐利边缘引发的割伤、活动部件造成的挤压以及绳索类配件带来的缠绕等,是当前威胁儿童安全的突出风险因素之一。○国际数据公司(IDC)近日发布了《中国智能安全访问服务边缘市场预测,2025-2029》报告,预测2025年中国智能SASE市场的规模将达到14亿元,到2029年该市场的规模将达到37亿元,年复合增长率将达到27%,市场进入高速发展期。当前,SASE产品服务仍以本地部署为主,未来,伴随市场技术发展大趋势,到2029年,SASE SaaS化部署形态将超过本地部署形态的市场规模占据市场主导位置,SaaS化部署形态的SASE服务未来五年的复合增长率将达到38%。【产业情报】○创新药研发持续提速 产业规模跃升驱动医药板块行情升温8月25日,创新药概念热度上行,海特生物涨幅达20%,昂利康、灵康药业、塞力医疗涨停,舒泰神、申联生物、海辰药业、

　　、贝达药业涨超10%,广生堂、振东制药、恒瑞医药等跟涨。消息面上,国家药监局日前介绍,目前,我国医药产业规模位居全球第二位,在研创新药数目达到全球30%左右。“十四五”以来,共批准387个儿童药品、147个罕见病药品上市,有效满足了重点人群的用药需求。平安证券表示,从BD、商业化、政策三个角度看,创新药崛起具备持续性,管线布局丰富的创新药龙头;创新药单品潜力大,价格有望重估的企业;看好前沿技术平台布局领先的企业。CXO:医药研发投入稳中有升,创新环境有望转暖,新兴领域带来额外增量。上游:优质企业海外布局进入收获期,国内外共促业绩增长。器械:招采持续推进,设备公司渠道库存逐步消化,有望迎来改善拐点。中金公司表示,2025年,流动性预期乐观以及国内AI等技术突破等都导向以及创新药为代表的医药科技类资产更适合今年的投资环境。短期ASCO众多临床数据披露,以及三生为代表的大额BD落地,进一步证实中国创新药开始具备国际化竞争力。下半年ESMO会议的召开,以及围绕会议前后的数据披露与BD将对创新药有较为积极催化。受益于下游创新药板块今年的积极表现,一二级新药投融资环境改善,对以内需CRO和科研上游为代表的供应链体系有较为积极的订单改善边际影响。公司方面,常山药业以GLP-1药物艾本那肽为转型支点,依托DAC长效技术与AI研发平台,从肝素龙头向创新药企跃迁;广生堂专注肝病及抗病毒药物,覆盖乙肝、新冠、实体瘤等领域,拥有西利宾安、恩甘定等成熟产品;振东制药覆盖肿瘤、皮科、消化、泌尿、心脑等仿制药与创新药研发生产,同时布局中药材种植(82万亩,A股第一)、加工及饮片全产业链;恒瑞医药是中国创新药研发龙头,国际化综合制药集团,累计14款创新药出海授权,交易总额140亿美元。○光伏行业自律倡议落地 龙头受益产业链竞争格局加快优化8月25日,光伏概念走强,罗博特科20cm涨停,大全能源、埃科光电、森特股份、捷佳伟创等涨超8%,阳光电源、通威股份、隆基绿能等跟涨。消息面上,8月22日,中国光伏行业协会发布《关于进一步加强行业自律,共同维护公平竞争、优胜劣汰的光伏市场秩序的倡议》,再次重申坚决以低于成本的价格开展恶性竞争,并呼吁下游电站企业优化招投标规则,降低价格权重,提高技术评标权重。中信建投证券表示,光伏供给侧政策在正常推进,且作为“反内卷”竞争的核心行业之一,后续预计联合限产与兼并重组共同推进,目前仍有不少现实问题需要解决,预计三季度末形势可能渐趋明朗,要解决当前行业困局的决心非常明确、政策有望推动下光伏行业中长期盈利中枢修复趋势。相关行业分析师表示,在光伏行业“反内卷”进程持续推进的背景下,随着多晶硅环节的价格调整逐步被下游市场接纳,组件价格回归成本线上指日可待。全行业维持低负荷生产、低毛利率水平,或将成为常态。此外,光伏行业推进“反内卷”,不能仅聚焦制造端发力,资产端的作用同样关键。公司方面,隆基绿能专注于光伏产品研发制造与清洁能源系统解决方案,是全球最大的单晶硅片和组件供应商;大全能源专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售,产品主要用于光伏硅片、电池片及组件的制造,是光伏产业链的核心上游环节;钧达股份以“N型TOPCon技术+全球化产能”为核心壁垒,在光伏电池专业化厂商中保持领先地位。【公告快递】○章源钨业等上半年业绩增长章源钨业上半年营业收入23.99亿元,同比增长32.27%;归属于母公司所有者的净利润1.15亿元,同比增长2.54%。西藏珠峰上半年实现营业收入11.23亿元,同比增长53.53%;归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元,同比增长135.08%。永鼎股份上半年实现营业收入22.6亿元,同比增长24.07%;实现归母净利润3.19亿元,同比增长917.66%。公司拟以权益分派实施之股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。小方制药上半年实现营业收入2.7亿元,同比增长3.06%;归母净利润1.21亿元,同比增长1.69%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税)。华力创通上半年实现营业收入3.32亿元,同比下降9.56%;归属上市公司股东的净利润296.59万元,同比增长4.93%。其中二季度净利润2033.6万元,同比增长12倍。○奥瑞金与斯莱克签署战略合作协议奥瑞金与斯莱克签署战略合作协议,将在易拉罐和盖生产设备、数码罐印刷、铝杯印刷及柔性制造等领域开展深度合作,预计未来五年设备采购及技术服务总金额5亿元。○

　　获草酸艾司西酞普兰滴剂注册证书一品红全资子公司广州一品红制药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的草酸艾司西酞普兰滴剂的《药品注册证书》。该药品适应症为治疗抑郁症和伴有或不伴有广场恐怖症的惊恐障碍。此次获得注册证书,标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格,将进一步丰富公司产品管线和产品品类,增强公司在慢病药领域的竞争力。○华依科技筹划发行H股股票并在香港联交所上市华依科技为满足国际化战略及海外业务布局需要,提升国际品牌知名度,增强综合竞争力,正在筹划发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。○赛诺医疗获国内医疗器械注册证赛诺医疗控股子公司赛诺神畅收到国家药监局颁发的一次性使用微导管医疗器械注册证。该产品由微导管和塑形针组成,用于一般性血管内操作,包括在神经血管内输注诊断性制剂和适当的器械。○华达科技获国内汽车制造企业和新能源电池企业项目定点华达科技近期获得国内汽车制造企业和新能源电池企业(统称“客户”)项目定点,为客户提供各型汽车零部件产品。公司获得国内7家客户的16个项目定点,主要为合资品牌和国内自主品牌主机厂,涉及车身零部件产品,预计生命周期为5至8年,生命周期总销售金额预计为26亿元;公司控股子公司江苏恒义工业技术有限公司获得3家客户的5个项目定点,预计生命周期为2-3年,生命周期总销售金额预计为6亿元;全资子公司华汽新能源科技(江苏)有限公司获得7家客户的8个项目定点,预计生命周期为3-6年,生命周期总销售金额预计为3亿元。○润都股份近日收到国家药监局签发的单硝酸异山梨酯片《药品注册证书》。本品适用于冠心病的长期治疗;心绞痛的预防;心肌梗死后持续心绞痛的治疗;与洋地黄和/或利尿剂联合应用,治疗慢性充血性心力衰竭。【资金观潮】○公募周调研次数大增149% 科技与医药仍是“最爱”随着市场热度提升,公募基金调研力度持续加码。公募排排网数据显示,上周(2025年8月18日至8月24日)共有151家公募基金参与了155家A股上市公司的调研,调研次数达到1817次,较前一周增幅149.25%。行业方面,电子行业、医药生物等被调研的次数较多。个股方面,紫光国微、开立医疗等较受关注。金鹰基金认为,后续可围绕远期盈利改善逻辑,配置科技、创新药、非银、有色行业。具体而言,科技方向,AI链当前处于交易情绪的高点,在增量市场环境下,AI海外链和国内链双线发展并不矛盾,只是更建议关注股价赔率相对合适的AI应用和国内半导体先进制程等方向,随着企业端盈利模式跑通,盈利兑现有望加速。此外,随着美联储降息预期打开,以及2026年海外货币和财政双宽局势的确立,外需受益的创新药、有色、家电等出口链品种也将迎来配置机会。【机构调研】○稳健医疗依托医疗与消费双轮驱动:全棉时代H2增速回升至15%(棉柔巾市占率60%),医疗板块并购GRI整合显效(越南和南美基地投产)。技术破壁:奈丝公主卫生巾五超体感科技(渗透率升至35%),高端敷料国产替代加速。11座黑灯工厂降本增效,医疗业务毛利率逆势提升至45%。○赣锋锂业是锂电全链龙头:马里锂矿两船矿石抵港(Goulamina项目避险升级),固态电池突破550Wh/kg(eVTOL和无人机订单落地)。阿根廷盐湖现金成本降30%(PPGS项目规划15万吨产能),硫化锂纯度99.9%(硫化物电池核心材料)。储能业务协同显效(自供电芯保障交付),现金流转正3亿。○鱼跃医疗是？呼吸治疗龙头:H1呼吸机增速40%(第三代降噪30%),CGM新品Anytime4/5上市(AI糖尿病管理闭环)。海外破局:泰国医保准入放量,欧洲渠道覆盖80国,外销收入6.07亿(增加26.6%)。AI穿戴设备布局多场景,急救业务增速30%。