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　　在投资逻辑上，嘉宾们普遍认为AI正在进入应用落地阶段。蔡伟强调软硬件结合的重要性，认为基础设施硬件是长期受益方，并点名光通信、GPU和具身智能的潜力。蒋纯则提出开源化是AI走向民主化的关键，并表示未来会更多关注Agent体系及工程化落地。张煜回顾行业从投科学家、Demo到投应用的演进，指出具身智能和生命科学已进入产业化并具备盈利能力。陈石认为AI应用正处探索期，类似移动互联网初期，未来需搭好商业模式脚手架以等待技术成熟。温永腾坚持“应用收入必将超过芯片”，并看好AI出海机会。吴炳见则强调找到PMF的重要性，但提醒过早固定方向可能错失更大机会。他指出，大模型能力维度的成长速度，将决定未来的创业方向。

　　张鹏和陈颖峰均强调，AI时代的芯片生态不同于PC和移动互联网时代，软硬件耦合度高、迭代速度快，整个产业链正在经历价值重构。封装与异构集成为应对先进制程受限提供了新路径，同时带来设备和材料端的投资机会。总经理杨晓敏补充道，中 美科技竞争为国内半导体企业提供了保护市场和试错空间，新技术迭代快速，为创业和投资创造了黄金机遇。对于投资策略，吴叶楠和杨晓敏均表示，既有早期赛道布局，也关注重点项目孵化，强调生态体系建设和深入研究。